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聚賢豐匯金屬材料(大慶市分公司)8年專注【16MnCR4圓鋼】產品，集研發、生產、銷售、服務于一體的專業技術型高新技術企業。廠家位于天津市武清區北方世紀鋼材城,現有廠房面積2000平方米，有專業的研發團隊，管理團隊，售后服務團隊，已申請各類專利20余項，產品創新能力，生產工藝，品質管控能力，工程配套服務能力均占行業優勢。
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本周廣州市場 熱卷價格 震蕩上行，需求表現一般。目前主導鋼廠4.75mm以上普卷價格在5900-5920元/噸，低合金卷價格在6060-6080元/噸之間，整周廣州 熱卷價格 較上周上漲100元/噸。市場方面，本周在期貨震蕩上行的帶動下，市場心態有所好轉，雖下游需求并為明顯改善，但疊加后續限產等帶來的影響，多數商戶出貨也相對謹慎。資源方面，伴隨著去庫存速度緩慢及新資源陸續到達，目前市場庫存進一步增加，據同口徑統計，現市場熱卷現貨庫存為78.35萬噸，較上周增加5.9萬噸左右。綜合來看，雖部分鋼廠已啟動限產，但暫時對于本區域熱卷影響不大，且在庫存累積及下游需求不佳的情況下，預計下周本地 熱卷價格 或將維持震蕩盤整。
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華北市場方面：本周京津冀地區熱軋板卷市場價格受供應端產量減少，本周價格波動較大，截止發稿前本周價格較上周增長明顯。其中天津地區熱卷較上周上漲170元/噸，北京地區 熱卷價格 較上周上漲170元/噸，唐山地區 熱卷價格 較上周上漲150元/噸，邯鄲地區 熱卷價格 較上周上漲120元/噸，石家莊 熱卷價格 較上周上漲160元/噸。從月環比來看，京津冀 熱卷價格 較上月上漲530-610元/噸，從年同比來來看，京津冀地區 熱卷價格 較去年同期高2050-2170元/噸。市場方面，本周出口退稅取消政策落地一事仍在發酵，總體好于預期，市場看多情緒偏強，反饋到現貨價格上也較有支撐，導致本周價格上漲。庫存方面，其中邯鄲地區熱卷庫存較上周增加1.39萬噸，唐山地區熱卷庫存較上周減少0.1萬噸，北京熱卷庫存較上周持平，天津熱卷庫存較上周增加0.21萬噸,石家莊熱卷庫存較上周減少0.2萬噸。鋼廠方面，統計的京津冀地區16家熱軋板卷樣本鋼廠24條產線中，本周18條產線處于生產狀態。京津冀地區鋼廠整體開工率為75.00%，實際周產量為112.87萬噸，產能利用率78.39%，實際周產量與產能利用率較上周減少。廠內庫存34.3萬噸，較上周環比減少3.5萬噸。總體來看，預計下周 熱卷價格 或仍有小幅上漲空間。
中板：回顧本周國內中厚板市場，整體呈現大幅拉漲的走勢，短期來看主要關注以下幾個因素：1：供應層面看，上周受河南暴雨影響，鋼廠開工率與產能利用率小幅走低，預計會盡快復產，后期鋼廠開工率與產能利用率或小幅；2：流通環節看，本周期貨價格大幅拉漲，期現差進一步擴張，部分金融機構大量收貨，市場售價被動抬高，若后期金融機構獲利離場，市場價格或有回落風險；3：需求方面，目前市場終端采購積極性不高，隨著市場價格拉漲，開始小批量拿貨，整體需求放量十分有限。綜合預計，下周中厚板價格或沖高回落運行。
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冷軋：本周全國冷軋價格呈震蕩上行，市場成交一般。基本面看，冷軋產量周環比下降明顯，廠庫加社庫持續下降。政策方面，7月29日財政部發布在8月1日正式實行取消部分冷軋鍍鋅的出口退稅政策，短期出口減量預期明顯。冷熱價差方面：熱軋原料價格受到電子盤面強勢帶動，價格漲幅相對大于冷軋，冷熱價差出現收窄，目前價差約為450元/噸，因此，這對冷軋價格有較強的成本支撐。市場方面，由于目前處于下游需求淡季，市場整體成交一般，商家操作以出貨為主，實際成交略有優惠。市場大戶受庫存壓力和資金壓力的影響，低價出貨意愿較強，其成交量尚可。中小散戶訂貨成本較高，對后市相對看好，整體挺價意愿較強。就下周而言，首先熱軋比較強勢，成本支撐較強。市場心態都較為樂觀，對后市相對看好，這對價格形成一定的支撐。但下游制造業需求依然處于不溫不火的狀態，下游需求回升仍然需要時間。綜上所述，預計下周國內冷軋價格震蕩趨強運行。
型鋼：本周市場受資源供應縮減預期影響，價格表現大幅上漲。主要本周在期貨與鋼坯雙重上漲引導下，現貨市場心態受到提振。與此同時，主流型鋼生產企業在8月份均有減產及限產預期，資源供應進一步縮減，現貨成本與資源支持雙向走強。目前來看全國主流城市工角槽全國均價較上周上漲100-110元/噸，H型鋼全國均價較上周上漲120-130元/噸。
對于下周：1、目前從盈利狀態來說，雖然本周現貨價格持續上漲，但相較于其他品種而言，近兩周總體漲幅相對處于保守狀態，加之近期鋼企上調價格幅度有限，因此目前來說長短流程企業利潤依舊有向上調整空間。加之8月份減產情況已成定局，后續鋼廠售價及指導價格將穩步向上調整，現貨成本隨之抬升。2、另一方面，近期鋼企庫存及社會整體庫存資源量均有減少，即便后續鋼廠減量預期不足，現貨市場整體庫存資源壓力也相對較小，加之成本方面的使得現貨資源處于易漲難跌的局面。3、針對需求方面來說，近幾周現貨市場成交表現相對零散，在需求淡季及多雨水情況的影響下，現貨盤面的價格上漲始終受到成交的抑制。而在面對需求有限的形勢下，代理商漲價節奏也圍繞成交及庫存調整，避免盲目的大幅跟漲導致的結算成本驟增情況。綜合預計，下周國內型鋼市場或震蕩趨強運行。
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鋼材終端消費特別是建材終端消費較差已被高低頻數據相互驗證，但碳達峰大背景下各省下半年壓減粗鋼產量預期較強，同時相關部門又要求大宗商品保供穩價，單邊操作方向不明不確定性較大。因此建議投資者下半年在黑色市場的操作可以更多考慮套利相關策略。筆者在三季度鋼材投資報告上已提出多螺空焦套利投資策略，本周此策略走勢較好，筆者認為此策略仍可繼續，因此撰寫了此篇策略報告。
鋼廠虧損焦化利潤高，產業鏈利潤分配不合理需修復
上海螺紋鋼價格由5490元/噸下降至4900元/噸，累計下跌10.74%；青島港鐵礦石PB粉由1308元/噸上漲至1495元/噸，累計上漲14.3%；山東準一級冶金焦市場價格由2360元/噸上漲至2900元/噸，累計上漲22.88%；上海地區普碳廢鋼的價格3100元/噸上漲至3200元/噸，累計上漲3.23%。鋼材價格下跌，主要原料大幅上漲，鋼廠利潤大幅壓縮，截止7月1日收盤，螺紋鋼高爐即期利潤虧損430元/噸（因PB、紐曼、卡粉等主流中高品礦粉的價格與盤面標的物超特粉的價差處于歷史 值，其中PB與超特的價差440元/噸，而兩者的歷史價差均值為135元/噸，鋼廠生產更多用的是主流中高品礦粉，因此盤面利潤虛高，參考意義不大）。鋼廠虧損主動限產檢修將增加，利多做多鋼廠利潤頭寸。截止7月2日收盤，全國獨立焦化企業平均利潤727元/噸。鋼廠虧損焦化利潤高位，而且鋼廠的產業集中度高于焦化企業產業集中度，目前的產業鏈利潤分配不利于鋼鐵產業的發展，產業鏈利潤分配不合理需修復。
下半年壓減產量預期較強，鋼廠需利潤投資低碳冶煉。
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我國在第七十五屆聯合國大會正式宣布：“中國二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和”。根據中國冶金協會測算，鋼鐵行業碳排放量約占全國總排放量15%。因此鋼鐵行業碳達峰對全國實現碳達峰至關重要。行業層面：冶金規劃研究院編制的《鋼鐵行業碳達峰及降碳行動方案》，初步制定2025年前鋼鐵行業實現碳達峰，2030年碳排放量較峰值減少30%。企業層面：全球 鋼鐵企業中國寶武集團宣布2023年實現碳達峰，2030年較峰值下降30%，2050年實現碳中和。全球第三大鋼鐵企業河鋼集團宣布2022年實現碳達峰，2025年較峰值下降10%，2030年較峰值下降30%，2050年實現碳中和。工部在第十一屆中國國際鋼鐵大會上表示控制粗鋼產量是主要、立竿見影的減碳措施。
人民日報在6月15日刊文表示北京2012年就已經實現碳達峰，上海提出2025年實現碳達峰，深圳提出2025年實現碳達峰，各省市將陸續公布碳達峰時間表。目前安徽省和甘肅省表示為完成粗鋼產量考核目標，今年粗鋼產量不得超過去年，據相關媒體報道，今年江蘇省各企業整體粗鋼產量不能超過去年。因上半年各省粗鋼產量同比均增加，為實現今年粗鋼產量不得超過去年，下半年各省均要壓減粗鋼產量，利多做多鋼廠利潤頭寸。
另外鋼鐵行業要實現低碳冶煉，長流程端比較主流的是用富氫冶煉工藝替代噴吹煤和焦炭，冶煉工藝和路徑的調整以及鐵后端碳排放的捕捉均需要大量資金投入，因此鋼廠需要利潤。
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