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三、終端需求:建筑業(yè)、制造業(yè)均難有超預期表現(xiàn),鋼價弱勢將向上游鐵礦石傳導房地產(chǎn)雖然存量基數(shù)仍然較大,但已過,增速下滑難以避免。7月30日,政治局會議為下半年經(jīng)濟工作定調(diào),會上重申了“房住不炒”,并提出不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟的手段。隨之而來的,提高房貸利率,提高房地產(chǎn)融資成本,減少房企融資渠道等措施密集出臺。數(shù)據(jù)方面,領先指標銷售數(shù)據(jù)今年以來累積同比均處于負值,雖然環(huán)比有所改善,但銷售出現(xiàn)大幅轉好可能性不大。房企資金到位情況也自4月以來逐漸惡化,投資增速穩(wěn)步回落導致拿地面積大幅減少,新開工、施工增速均見頂回落。與此同時,竣工一直處于負增長區(qū)間,因此與之配套的后端消費家電、汽車產(chǎn)銷增速也出現(xiàn)明顯下滑。



房地產(chǎn)驅動經(jīng)濟模式的結束,也導致鋼鐵消費高峰的結束。與房地產(chǎn)有所互補的基建投資也不溫不火,受制于資金面,基建難以出現(xiàn)超預期表現(xiàn)。雖然政治局會議同時也提出穩(wěn)定持制造業(yè)投資,深挖內(nèi)需的表述。但是,此前幾年購房導致的居民部門杠桿比率的快速使居民部門的消費“即戰(zhàn)力”大幅削弱。而且,17、18年連續(xù)兩年的小排量汽車購置稅優(yōu)惠也一定程度上透支了日后的汽車消費意愿。工程機械方面,挖掘機和重卡產(chǎn)量增速均大幅回落,制造業(yè)壓力依然較大。綜上所述,鐵礦短期強勢主要受益于鋼廠的補庫行為,到港數(shù)據(jù)偏低和港口庫存回落也為價格提供了向上驅動。隨著到港逐漸恢復,港口庫存或重新累積,鋼廠補庫至合意庫存后或減緩采購節(jié)奏,鐵礦價格的向上驅動或隨之減弱。




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